Главная / Промышленность / Призрачный Удокан

Сырьевое завтраПоговорка «в одну реку нельзя войти дважды» — не проУдокан. На протяжении последнего десятилетия медное месторождениев Читинской области России не дает покоя ни российским, ни зарубежнымметаллургическим компаниям. На то есть ряд причин.



В конце февраля Государственная комиссия дала разрешение на пуск Удоканской опытно-промышленнойфабрики в Каларском районе Читинской области. В регионе уверены: объектположит начало освоению природных богатств севера Забайкалья, в томчисле крупнейшего в мире по запасам Удоканского медного месторождения.Как считает губернатор Читинской области Равиль Гениатулин, аукционна право разработки Удокана пройдет уже в 2006 году. На рынке называютболее точные сроки — четвертый квартал.

Ажиотаж вокруг Удокана, наблюдающийся в последние годы,— ничто иное как следствие роста спроса на медь на мировом рынке. Приэтом, как считает аналитик «Банка Москвы» Дмитрий Скворцов,месторождением в Читинской области интересуются те компании, которыезаботятся о «сырьевом завтра»: «Кто это месторождение купит, тоти будет диктовать правила игры на российском рынке меди».

Во-первых,Удокан — одно из крупнейших в мире месторождений медьсодержащей руды.Его запасы оцениваются в 20 млн тонн меди (1,3 млрд тонн медной руды,среднее содержание меди в руде 1,5%), что составляет около 30% всехзапасов этого металла в России. Во-вторых,Читинская область занимает важное геополитическое положение: имеетгосударственную границу с Китаем и Монголией. А если взять во вниманиебурно развивающийся металлургический сектор Китая, можно считать, чтов случае экспортной ориентации производства на месторождении, рыноксбыта будет гарантирован. В-третьих,дополнительных вложений в транспортную инфраструктуру от инвесторане потребуется: через Читинскую область проходят основные трассык восточным рубежам России — автомобильная дорога Чита — Хабаровски Транссиб. Расположение самого месторождения тоже удачно: 22 километраот железнодорожного пути.

Первая медь комомУдоканское месторождение уже пытались лицензировать. В 1992 году право на его разработку получило российско-американское СП «Удоканская горная компания». Однако технико-экономическое обоснование строительства горно-металлургическогопредприятия появилось только в 1996 году. Согласно документу,месторождение предполагалось разрабатывать открытым способом, чтоснижало затраты на производство. В 1998 году администрация Читинскойобласти отозвала у СП лицензию за невыполнение условий договора.По одной из версий, развитие крупнейшего месторождения намереннозатягивалось ради удержания высокой мировой цены на медь.

С ним соглашается аналитик ИК «Финам» НатальяКошечкова: «По прогнозам российских ученых, если нынешние темпы добычимеди сохранятся, уже через 12 лет Россия может остаться без собственныхзапасов». По ее словам, компания-победительв аукционе на Удокан станет обладателем практически единственной руднойбазы, которая в состоянии заменить истощающиеся ресурсы. А это напрямуюотразится на конкурентоспособности: наличие такого сырьевого активапозволит контролировать издержки и иметь гарантированные поставкипо «своим» ценам.

Русско-казахский тандем

Сегодня Удокан по-прежнемув нулевой стадии разработки. Среди потенциальных участников будущегоаукциона называются крупнейшие предприятия цветной металлургии России.Так, после отзыва лицензии у «Удоканской горной компании», первымо своем интересе к читинскому месторождению официально объявило ОАО«Уральская горно-металлургическаякомпания» (УГМК, Свердловская область). Чуть позже — ЗАО «Казахмыс»(Казахстан, 42,55% акций принадлежит корейской компании Samsung) и ЗАО«Русская медная компания» (Свердловская область). В 2005 году медныеместорождения в Читинской области стали предметом внимания ОАО ГМК«Норильский никель» — лидера России по производству цветных металлов(100-процентная дочка «Интеррос», основное подразделение компании ОАО«ГМК «Норильский никель» расположено на Таймыре).

Аналитики ИГ «Атон» считают, что объединение усилий— наиболее здравый подход: «Как и в нефтегазовой отрасли, компаниигорнодобывающего сектора стараются делить капиталоемкие проекты, чтобыминимизировать риск, связанный с отдельными разработками, и обеспечитьвозможность участия в большом количестве проектов».


До последнего времени главными претендентами на Удоканскоеместорождение называли УГМК и «Казахмыс». Первыми с дистанции сошликазахи. Произошло это после того, как глава Минприроды России ЮрийТрутнев, не дожидаясь принятия нового закона «О недрах», заявил, чтов действующий закон будут введены поправки, которые ограничат допускзарубежных компаний к стратегическим месторождениям России. В мартепрошлого года федеральные СМИ сообщили: «Казахмыс» отказался от борьбыза месторождение, сославшись на обеспеченность собственной сырьевойбазой. Официальных заявлений от представителей компании не последовало.По информации «Э-У»,сейчас «Казахмыс» рассматривает вариант консолидации усилий с «Русскоймедной компанией». В РМК возможность такого сценария не подтверждают,но и не отрицают. Там уверены: одной компании, пусть даже крупной,привлечь необходимый для разработки объем инвестиций будет сложно. Каксообщил источник в РМК, если они и примут участие в аукционе, то тольков тандеме. Пока никаких решений в РМК нет.

Лоббистские игрыПрактику создания альянса для разработки Удоканапыталась взять на вооружение УГМК. В середине 2002 года компания веласоответствующие переговоры с чилийской Codelco (крупнейшим мировымпроизводителем рафинированной меди). Однако дальше дело таки не продвинулось. В итоге менеджмент УГМК сделал ставку на привлечениеадминистративного ресурса и начал лоббировать идею недопускаиностранных предприятий к разработке стратегических месторождений.

А в том, что освоение Удокана потребует колоссальныхинвестиций, сомневаться не приходится. Еще весной 2005 годапредставитель министерства природных ресурсов РФ Олег Монастырныхсообщил, что стартовая цена лота на разработку Удоканскогоместорождения может составить 108 млн долларов. Учитывая, что с тех порцена меди повысилась на 50%, по идее, цена лицензии должнапропорционально увеличиться. В Минприроды пока от комментариеввоздерживаются, говорят, что точная цена лицензии определится ближеко времени проведения аукциона. Всего на освоение Удокана потребуется,по оценкам экспертов, порядка 1 — 1,5 млрд долларов. Некоторыеаналитики называют цифру около 5 млрд долларов.

УГМК в числе остальных российских компаний-лоббистов добилась-такисвоего. Особые условия для иностранных инвесторов будут заложеныне только в новом законе «О недрах», но и в будущем законе «О порядкеосуществления в РФ прямых инвестиций в уставные капиталы коммерческихорганизаций, имеющих стратегическое значение для национальнойбезопасности РФ». Какие именно — станет известно после принятия этихдокументов, но уже сейчас понятно: зарубежные компании не смогутсамостоятельно разрабатывать крупные месторождения, подобные Удокану.

«Есть месторождения, относящиеся к стратегическимзапасам страны. Ими открыто торговать нельзя. Если через пять летмы начнем, даст бог, потреблять меди на душу населения столько же,сколько сегодня ее потребляют в развитых странах, и если при этомна открытых аукционах раздадим неосвоенные месторождения, то к темобъемам производства меди, которые имеем сейчас, еще столько же нампридется импортировать», — говорил глава УГМК Андрей Козицын полторагода назад (см. «России нужны закрытые аукционы», «Э-У» № 46 от 06.12.04).

Как пропадает интересСо временем тема разработки Удоканского месторожденияпотеряла для УГМК актуальность. Сегодня в компании предпочитаютне комментировать возможность участия в тендере. По нашим данным, УГМКна нем заявляться не будет. Что заставило компанию, потратившую стольколет на активную лоббистскую борьбу, отказаться от идеи?

Другим направлением деятельности УГМК стало налаживаниетесных контактов с властями Читинской области. Так, Андрей Козицынна инаугурации губернатора Читинской области Равиля Гениатулина в марте2004 года не преминул в очередной раз заявить об интересе к Удокану:«Для УГМК освоение Удоканского месторождения — приоритетный сырьевойпроект ближайшего времени». Ответ новоиспеченного главы региона не могего не порадовать: «Если лицензию получит УГМК, то Читинская областьот этого только выиграет, ведь это компания с большим количествомпроизводств, выпускающих готовую продукцию». По словам РавиляГениатулина, имея пять переделов, от руды до медных радиаторови кабеля, компания и налогов будет платить в несколько раз больше, чеминостранцы, намеренные продавать медный концентрат.

Но есть и другая версия: дело в том, что победитель удоканского тендера уже негласно определен.

По официальной информации УГМК, за последние двас лишним года компания направила силы и средства на развитие сырьевыхактивов, которые уже входят в ее структуру. В Свердловской областина Тарньерском медно-цинковомместорождении ведется строительство рудника, которое планируетсязакончить летом текущего года. К этому времени завершитсяи реконструкция обогатительной фабрики на ОАО «Святогор»(Красноуральск, Свердловская область): именно здесь будутперерабатывать руду с Тарньерского месторождения. Тогда же закончитсястроительство обогатительной фабрики в Алтайском крае, гдена Рубцовском полиметаллическом месторождении в 2005 году была запущенашахта. Кроме того, УГМК финансирует строительство рудника в Башкирии(на Юбилейном месторождении, руда с которого будет поставлятьсяна обогатительную фабрику Сибайского филиала Учалинского ГОКа).

Заявки на участие в аукционе подали десять компаний.Две из них, ООО ГРК «Быстринское» и ООО «Интерлайн», по неофициальнымданным, представляли интересы «Норникеля». Эксперты также предполагают,что среди участников были компании, аффилированные с «Казахмысом» (ООО«Рубикон») и УГМК (ООО «Новация и технология»). Победило в тендере«Быстринское»: оно подняло стартовую цену лота в 55 раз — с 12,7до 701 млн рублей. Это рекорд для таких аукционов.

Генеральная репетиция Именно так оценили отраслевые аналитики итоги аукционапо золотомедному месторождению Быстринский рудный узел (Читинскаяобласть, прогнозные запасы меди 3,6 млн тонн), прошедшего в январе2005 года.

Аналитик ИФК «Метрополь» Денис Нуштаев уверен, что«Норильский никель» открещивается от ГРК «Быстринское», чтобы не братьна себя лишних рисков: «Существует общемировая практика, когдагеологоразведкой занимаются небольшие компании. В случае удачиих покупают основные игроки отрасли. При неудаче это не нанесетникакого вреда репутации одной из крупнейших компаний России».

Пресс-секретарьГМК «Норильский никель» Виктор Бородин опровергает связь ГРК«Быстринское» с его компанией. «Сейчас “Быстринское” продолжает вести геолого-разведочныеработы на Быстринском рудном узле. Как только они завершатся,месторождение будет поставлено на баланс этого предприятия. Еслипо итогам работ ГРК “Быстринское” сочтет нужным обратитьсяк “Норильскому никелю” с деловым предложением, возможно, нашеруководство его рассмотрит. Говорить о том, что недоразведано,преждевременно», — отмечает представитель «Норильского никеля».

Любовь по расчетуВпрочем, долго искать иностранного союзника «Норникелю» не пришлось. 26 января текущего года ГМК «Норильский никель» и британо-австралийскаяRio Tinto Group подписали соглашение о создании СП, которое будетзаниматься геологоразведкой и разработкой месторождений полезныхископаемых в России. 51% новой компании будет принадлежать «Норникелю»и 49% — Rio Tinto. Интерес австралийцев объясняется тем, чтоСП с российской компанией может позволить Rio Tinto в перспективеполучить доступ к интересным российским проектам.

По мнению аналитиков, завышение стоимости лота аукционаобъясняется желанием ГРК «Быстринское» (читай — «Норникеля»)продемонстрировать местным властям как серьезность намерений, таки платежеспособность. Первое частично подтверждается тем, что послепродажи с аукциона Быстринского месторождения, «Норильский никель»взялся за освоение двух объектов в Читинской области, получив в октябре2005 года лицензию на месторождения Култуминской и Лугоканской площади.А для демонстрации платежеспособности у компании еще есть время:согласно условиям лицензионных соглашений, на исследование Быстринскогорудного узла разработчику дали семь лет. Столь медленные сроки вводав эксплуатацию позволят компании найти зарубежного партнера дляотработки месторождения.

В компании «Норильский никель» пока не готовы говоритьо конкретных проектах СП. «Нам рано рассуждать о привлекательностиУдоканского месторождения, — говорит Виктор Бородин. — Да, мы знаемо планах проведения аукциона в четвертом квартале 2006 года. Не болеетого. Говорить о степени интереса к месторождению можно будет лишьтогда, когда станет известна официальная позиция относительно условийтендера и инвестиционных условий».

По мнению аналитиков, Rio Tinto может выступитьинвестором уже стартовавших в Читинской области трех разведывательныхпроектов, а главной целью СП станет разработка Удоканского медногоместорождения. По официальным данным, поначалу предприятие будетизучать и осваивать Восточную и Юго-Восточную Сибирь, при этом его деятельность будет нацелена исключительно на новые объекты.
А к ним можно отнести и никогда не разрабатывавшееся стратегическое месторождение Удокан, как раз в Юго-Восточной Сибири и расположенное.

По мнению аналитика «Атон-Лайн» Валентина Журбы, Rio Tinto вполне подходит на роль стратегического партнера: «Во-первых,капитал и знания Rio Tinto теперь будут работать и на “Норникель”.Соответственно, риски по геологоразведке для ГМК в связи с участиемтакого крупнокапитализированного партнера будут ниже. Во-вторых,геологоразведка начинает входить в число основных приоритетовгосударственной политики в РФ. Поэтому такое совместное предприятиеулучшает имидж компании для чиновников».

Между тем отраслевые аналитики ИФК «Солид» считают, чтоу СП есть все шансы на получение лицензии на разработку Удокана:«“Норильский никель”, вероятно, может разрабатывать проект такогоразмера и самостоятельно. Но сотрудничество с Rio Tinto (еслипредполагать, что оно будет направлено на разработку Удоканскогоместорождения) — удачный ход».

Есть загвоздкаГосударство так долго не может расстаться с Удоканом,что кажется — этого не случится никогда. В «Солиде» заявляют: «Показакон “О недрах” не принят, конкурса по Удокану не будет. Принятиедокумента неоднократно откладывалось. Новые сроки пока не известны».

Как считает аналитик по металлургии ИГ «Атон» ТимотиМаккачен, дополнительным бонусом подобного сотрудничества для«Норильского никеля» может стать перспектива экспансии за границу:«Пять лет назад “Норникель” пытался разрабатывать никелевоеместорождение в Маврикии. Вложил в проект 7,5 млн долларов. Но в итогесчел его высокозатратным и в 2002 году вышел из дела». Rio Tintoреализует проекты в разных странах. В случае успеха совместных проектовв России, не исключено, что сотрудничество компаний выйдетза ее пределы.

«Когда вступят в силу эти два закона, регулирующиесферу недропользования, тогда мы и сможем говорить о сроках проведенияаукциона по Удокану», — заявил заместитель руководителя пресс-службыМинприроды РФ Николай Гудков. Впрочем, на рынке считают, что очереднойперенос сроков по Удоканскому аукциону вряд ли повлияет на его исход— победителем в этой борьбе уже признан «Норникель». И неважно,с иностранцами или без них.

Не ясна судьба и другого документа, который можетоказать существенное влияние на развитие ситуации — законаоб ограничении доступа иностранцев на стратегические предприятия.Сейчас в правительстве России идет согласование этого документа.Оптимистичный прогноз подразумевает принятие законопроекта летом2006 года, это означает, что действовать он начнет только в следующемгоду.

Забайкальский Клондайк
Объем производства горнорудного комплекса Читинской областив 2005 году составил 7 млрд рублей (рост в 8% по сравнениюс 2004 годом). В развитие промышленности инвестировано 2 млрд рублей.

Дополнительные материалы:

• цех по переработке молибденовых концентратов и выпуску ферромолибдена на Жирекенском ГОКе;

В 2005 году в регионе введены в эксплуатацию:

• удоканская опытно­промышленная установка (обогатительная фабрикадля определения технологий отработки месторождений полезных ископаемых);

• база ООО ГРК «Быстринское» в Газимуро­Заводском районе;

• производство по извлечению золота методом кучного выщелачивания на Итакинском золоторудном месторождении;

• карьер для отработки Талатуйского месторождения;

Продолжены: реконструкция золотоизвлекательного комплекса рудникаДарасунский и строительство золотодобывающего предприятияна Погромнинском золоторудном месторождении; строительство карьерана участке Рудный Чинейского железотитанванадиевого месторождения.

• котельные и вспомогательные цеха на Ново­Широкинском руднике.



На предприятиях, связанных с добычей полезных ископаемых, замещено 24 637 рабочих мест (8,5% от общего количества в области).



Таблица Минерально-сырьевая база российской цветной металлургии




Газа много не бывает Создает языки, улучшает имидж Малая земля За сырьем в Китай Кризис-менеджер Большое плавание Лучше меньше да лучше Популярная механика Разношерстность

Главная / Промышленность